Välj bland våra 3 olika medlemskap

-Investerare -Trader -Algotrader -- från 29 kr/mån

 

Investerare - Spara smart och enkelt i bra aktier

Nybörjare eller avancerad. Vi har enkla portföljer som slagit index sedan 2008. Jämför gärna våra resultat.

 

Robothandel / Algotrading

Börja med din egen Robothandel hemma. Jag hjälper dig att komma igång med dom bästa verktygen och strategierna.

 

Trader

Ett medlemskap för dig som är mer aktiv på börsen. Prova gärna vår swingtrading. Glöm inte att jämföra våra resultat.

 

Algotrader

Ett medlemskap för dig som autotrejdar och vill veta mer om strategier och edger. Varje vecka visar vi nya idéer, edger och strategier som du kan använda i din trading. Intradag, swingtrading, trend och mean reversion. Du hittar det mesta här.

 

Utbildning

Vill du lära dig mer om trading från någon som jobbar med det på heltid?

 

Samuelssons Rapport startade 2008

 

Färdiga Robusta Tradingsystem

Färdiga, robusta och testade strategier på många av världens marknader. Index, valutor, råvaror och obligationer. Aktier eller terminer. Nyfiken? Hör av dig till oss så berättar i mer.

RSI strategi för trading | (2018 uppdatering)

By | Strategier för din trading, Swingtrading, Trading | 4 Comments

RSI strategi för trading

RSI är kanske en av de vanligaste indikatorerna som traders använder idag. Det är en indikator som svänger upp och ner med aktiekursen. Man brukar säga att den talar om när något är ”överköpt” eller ”översålt”.  Men fungerar den i praktiken? Vad händer om man köper och säljer när indikatorn är översåld respektive överköpt? Jag tänkte köra en snabb test på ungefär 100 Stora bolag på Stockholmsbörsen från år 2000 fram tills idag och köpa när RSI (2-dagars) är under 10 och sälja när den är över 65. Det är ganska så vanliga inställningar och som många använder.

rsi

Nedan visar RSI med en inställningar på 2 dagar , även kallar RSI2. 

Nedan är resultatet för denna körning. (utan courtage och andra kostnader medräknade) Jag har delat upp kapitalet i 5 delar. Varje gång så köper jag alltså för en femtedel av kapitalet vilket från start är 100.000 kr. Jag köper alltså för en femtedel av kapitalet hela tiden. När en position har sålts så köps en ny direkt vid nästa köpsignal osv.

 

Det ser ganska bra ut. Vinsten var i snitt 2,7% och förlusten var -3,4%. Antalet trades som var vinnare blev 67%. Drawdownen var väldigt hög dock. Närmare 40% som värst under finanskrisen. En period under IT kraschen så var nedgången över 30%. Inte illa för något så enkelt som det vi testade. Jag har kört en liknande test i Amibroker och fått liknande resultat även där.

Avlistade bolag

Det finns dessvärre en hel del saker som är missvisande i testen. Jag har exempelvis inte med bolag som avlistats av olika anledningar. Bolag som oftast gått dåligt och tagits bort från listorna. Dessa skulle naturligtvis göra testen sämre. Sedan är inte courtage medräknat heller. Det finns en del andra saker också som är missvisande men tanken var inte att göra en forskningsrapport utan endast att göra en snabb test för att se om det finns en edge i RSI indikatorn. Svaret på den frågan är ja.

Skulle jag handla denna strategin själv? Nej det skulle jag inte. Nedgångsperioderna är alltför stora för detta. Finns det inget sätt att göra denna strategin bättre? Jo, det finns många olika saker man kan göra för att förbättra resultatet och då framförallt att minska de stora nedgångsperioderna. Jag fortsätter nedan.

200 dagars medelvärde

Vi fick ett positivt resultat när vi körde detta enkla test men nedgången under bland annat finanskrisen blev alltför tuff för att handla med det live. Jag tänkte testa idag om det finns något enkelt sätt att minska nedgångsperioderna på utan att strategin faller ihop fullständigt.

Det första man kanske tänker på som strategidesigner är att testa med ett medelvärde på exv. 200. Man köper på sina signaler när aktien är ovanför sitt medelvärde men inte tvärtom. Detta är något som många använder för att definiera Tjur och Björnmarknad i index. Resultatet blir enligt nedan när vi gör detta test.

Vi sänker på detta sätt drawdownen (nedgångsperioden) ganska mycket. Från 40 till lite över 30%. Dock blir avkastningen och kontinuiteten lidande. Det var ingen lyckosam test med andra ord.  Jag testade lite andra medelvärden men ingen större lycka där heller… Finns det något annat man kan göra? Ja, man kan testa med ett medelvärde på OMX-indexet istället? Man tar bara signaler när OMX-indexet är ovanför sitt eget medelvärde. Hur skulle det se ut? Nedan fortsätter jag min analys.

OMX30-index som filter

I detta steg tänkte jag snabbt testa om samma inställningar som vi hade i förra testerna skulle fungera bättre om vi bara handlade på signalerna när OMX indexet var ovanför sitt eget 200 dagars medelvärde. Allt annat lika.

Nu hände det saker. Nu skar vi ner Drawdownen till lite över 15-16%. Helt ok. Vinsten blev lidande också men det var en bra start och något som vi kan jobba vidare med. Många kanske frågar sig varför du tar bort en massa vinst för att sänka en drawdown som ändå gav positivt resultat i slutändan. Den viktigaste uppgiften som du har som trader är att bevara ditt kapital, att se till att du inte förlorar det och sa att du alltid kan trejda även nästa dag. Det är där ditt huvudfokus skall vara. Du skall inte fokusera på vinsten eller procent vinnare eller om du råkade missa en eventuell uppgång eller inte, din viktigaste uppgift är att försvara dina pengar. Om vi med ett så enkelt grepp som ovan kan göra så att vi minskar de värsta nedgångsperioderna så väsentligt, ja då gör vi det oavsett om vinsten minskar en aning. Men vem vet, om man jobbar vidare med denna strategi så kanske vi hittar andra saker vi kan göra för att boosta avkastningen något. Det blir något att titta på i nästa test.

Ytterligare tester

Förra gången testade vi om vi kunde skära ned drawdownen något om vi använde ett 200 dagars medelvärde på OMX indexet som filter. Så var fallet och det var klart bättre att göra det än att använda aktiens egna medelvärde.

Nu är det ju så att Stockholmsbörsen egentligen är en ganska liten börs och gör egentligen inte så mycket väsen av sig internationellt. Faktum är att den följer andra börser ganska mycket om man gör en del korrelationstester. Om nu Stockholmsbörsen då följer andra börser mycket då kanske det också kunde vara en idé att testa om någon annan börs kan utgöra filter istället för STH-börsen själv. Min första tanke går naturligtvis till USA-börsen själv.

Jag kommer göra 3 tester. En test med SP500 som filter. En test där jag kommer använda både SP500 (USA-börs) och OMX som filter och där båda måste vara ovanför sitt eget medelvärde samt en tredje där en av OMX och USA börsen måste vara över sitt eget medelvärde. Utan att göra detta inlägg alltför långt (och tråkigt) så visar jag bara resultatet för den test som var bäst av alla dessa 3. Nedan ser vi resultatet för RSI på STH börsen om antingen OMX indexet eller SP500 är ovanför sitt eget medelvärde.

Det som hände i denna testen var att vi boostade resultatet ganska rejält och även Profit factorn ökade något. Även Drawdownen ökade dock. Jag tycker ändå att testen blev lyckad och värd att gå vidare med. Jag gillade filtret som jag provade i denna analysen. I nästa test kommer jag undersöka vidare för att se om det finns något man kan göra för att förbättra denna ”strategi” ytterligare med.

IBS – Internal bar strength

I förra testet provade vi om vi kunde förbättra vårt system något genom att använda både SP500 och OMX indexet som filter. Denna gången tänkt jag testa den populära IBS indikatorn. Jag såg ingen förbättring alls när jag använde denna indikatorn vilket förvånade mig. Kanske det beror på att den inte påverkar enskilda aktier like mycket som exempelvis index och ETF’er. Jag har inte grävt i det så mycket men både profit factorn och Net profits blev sämre. Jag provade flera olika IBS värden från 0,05 upp till 0,75. Sedan provade jag även om en IBS på OMX indexet eller SP500 som filter kunde förbättra portföljen? Det blev inte bättre när jag använde den varianten heller.

Jag gav mig inte utan testade en variant där jag använde ett medelvärde på IBS’en. Nu fick jag resultat som blev lite mer tillfredsställande. Mha av ett medelvärde av IBS så lyckade jag öka vinsten något och även Drawdownen ökade en aning om än inte mycket. Däremot så fick sig Profit factorn en rejäl skjuts uppåt. Den var 1,6 innan och ligger numer nästan på 1,9. Helt ok med andra ord. Nedan ser du resultatet för denna körningen.

Skulle jag handla med detta system? Det beror lite på vad jag har att välja mellan. Som en ganska ny trader eller kanske helt nybörjare så skulle jag handla med detta. Jag tror att det är ett helt ok system att handla med om man är ny och inte kan så mycket om trading ännu. Även om mycket just nu kan vara överoptimerat i detta systemet så tror jag ända att edgen här är starkare än vad mycket annat man hittar på nätet idag är. Jag har en hel del att välja på redan när det gäller swingtrading och kanske inte skulle välja detta systemet just nu. Oavsett om jag skulle handla det eller inte så skulle jag simulera handeln i några månader för att se om den fortsätter att fungera eller om den är sönderoptimerad (curve fitting).

Jag tänkte gör ett inlägg till om detta system för att se om man kan göra ännu några förbättringar. Kanske det finns någon magisk sås som förändrar detta system till något riktigt bra?

ADX – trendindikator

I förra analysen så testade vi om vi kunde förbättra vårt system genom att använda indikatorn IBS. Vi lyckades med lite tester hitta en variant på IBS som fungerade och förbättrade systemet något. Finns det något mer man kan göra? Ja, jag testade lite andra saker också och kom fram till något som jag anser vara bättre än det tidigare. Höjd vinstprocent, höjd profitfactor och ett sänkt genomsnitt på drawdownens.

 

För att få ovan diagrammet så lade jag även in trendindikatorn ADX i mixen av indikatorer. Jag lättade också en aning på IBS’en och hade en ADX på lite över 20 för att få bort icketrendande situationer. Vi behöver med andra ord en aning trend för att kunna ta en position. Så om vi har en trend på plats samt att en dipp uppstår så går vi in och tar en position.

Sannolikheten för en fortsättning är ganska stor om så är fallet. Detta är mer i linje med vad jag skulle kunna tänka mig att handla. Ett varningens finger bara, innan jag skulle börja handla med en strategi som denna så skulle jag simulera den i ca 3-6 månader för att se att de fortsätter att leverera som designat.

Gillade du denna test? Jag har lagt ner en hel del tid på att göra den. Vill du har mer liknande tester så lämna en kommentar eller signa upp för vårt nyhetsbrev.



 

Här hittar du många fler strategier och edger.

Swingtrading sedan 2013– dagens köpsignaler | Sverige och USA

By | Trading | No Comments

Dagens köp och säljkandidater är analyserade och klara

Läs igenom listan och förbered din handel inför dagens trading.

Det är mycket enkelt att ta rygg på vår swingtrading och du behöver inte mycket kunnande innan.

Vill du veta mer om vår swingtrading så kan du det hitta information här. Du är alltid välkommen att kontakta oss också om du skulle ha några frågor.

Resultat hittar du här.

Momentum – kan det ta Europa index högre? | Börsen idag – analys & algo

By | Börsen idag - analys & algo | No Comments

Jag hittar inte mycket just nu på börsen och de olika indexen som får mig direkt upphetsad. Det enda som jag hittade och som sticker ut lite är att Europaindexet Stoxx50 har gett en momentum signal som är helt ok. Sedan 1999 så får vi följande avkastningskurva. Terminen i detta fallet men det fungerar lika bra på ETF, fonder eller aktier.

stoxx 50 momentum

För att få ovan resultat så tog jag RSI och satte antal dagar till 20. Sedan skall den vara ovanför 65 vilket den är just nu. Sedan testade jag att sälja i 5 dagars intervaller. Se nedan. Det bästa resultatet är att vi köper nu och säljer om 30 dagar. Men det är bra vinster på intervaller utan efter 5 dagar där det är mer random. En bra intermediate term signal med andra ord för europa aktier. Det kanske kan vara en bra värdemätare för vad som komma skall på börsen den närmaste tiden.

Även svenska small caps har fina resultat med samma inställningar.

Fler analyser här på Börsen idag.

Tajma börsen med hjälp av Schillers CAPE

By | Aktietips | No Comments

Tajma börsen med hjälp av Schillers CAPE

The construction and rules for our CAPE-Cycle-ID model are summarized below. The rules differ from the Wong model only in respect to the investment choices and trading times.

Construction:
  1. A primary oscillator is constructed from the year-over-year rate-of-change of the CAPE (YoY-ROC-CAPE).
  2. The exponential moving average (EMA) of the YoY-ROC-CAPE is then calculated with a smoothing factor of 0.20 (EMA-YoY-ROC-CAPE).
  3. A secondary indicator is calculated from the month-over-month change of the EMA-YoY-ROC-CAPE (MoM-EMA-YoY-ROC-CAPE).
Rules:
  1. Score +1 when the EMA-YoY-ROC-CAPE is greater or equal to -13%, otherwise score -1.
  2. Score +1 when the MoM-EMA-YoY-ROC-CAPE is greater than zero or when it has a positive slope, i.e. when the current month level is greater than the previous month level, otherwise score -1.
  3. Sum the scores for each month. Possible combined scores are +2, 0, and -2.
  4. Invest in the stock market when the combined score is +2 or 0.
  5. Go to cash or bonds when the combined score is -2.
Trading Rules:

After a combined score change, trade on the first trading day of the following week.

Källa: Timing the Stock Market with the Shiller CAPE – iMarketSignals

Sanningen om stoploss

By | Trading | No Comments

En introduktion till hur jag hanterar stopploss i min swingtrading

Stopploss – riskhantering

Stopp är någonting som dom flesta som håller på med aktier tror är någonting som man alltid måste använda sig av.  Det finns faktiskt en del strategityper där stoploss inte fungerar alls speciellt bra. En sådan är mean reversion strategier. RSI-indikatorn samt Stochastics och MACD faller under denna kategori.

Sanningen är att desto tajtare stopp som du använder med dessa strategier, desto mindre pengar kommer du tjäna. Desto större stopp (inga alls), desto bättre brukar en strategi se ut. Ett bättre sätt att styra sin risk och sina förluster är med storlek på position och hur mycket pengar som du allokerar i förhållande till din portfölj.

Sedan skyddar aldrig stopp från nattrisken. Att aktien gapar emot dig på morgonen när den öppnar. En annan nackdel med stopp är att om du swingtrejdar mean reversionstrategier så innebär det att ju mer sträckt aktien är ifrån ”mean” desto större är oftast din edge. I de fallen stoppar du ut aktier vid samma tillfälle som aktien har den absolut största edgen och sannolikheten att vända tillbaka till vinst igen.

Jag har gjort en hel del historiska tester på detta också och stopplosser förstör i princip alltid mer än det hjälper. Det är tyvärr den bittra sanningen. Detta brukar vara något av det första som jag går in på i mina swingtradingutbildningar och algotradingutbildningar.

När det gäller andra typer av strategier som inte är av typen ”mean reversion” så är stopp något mycket viktigare att ha för att kontrollera risk. Personligen så använder jag stopp på 90-95% av mina närmare 100 strategier som jag handlar live i min algotrading.

Mer läsning om stoplosser
Mer läsning om stoplosser2

Ägarstruktur och volatilitet i en aktie hänger ihop

By | Aktietips, Daytrading, Swingtrading | No Comments

Ägarstrukturen och volatilitet i en aktie hänger ihop enligt denna studie

En viktig slutsats i nedan studie är att ägarstrukturen är viktig för att förstå volatilitet* på aktieavkastningen. En stor ägare som är en familj, institutionell investerare eller har anslutning till en affärssfär – dessa är associerad med lägre volatilitet.

Jag gillar denna studie för den konfirmerar det so jag redan har antagit när jag väljer aktier till mina portföljer. Att aktieägandet skall vara diversifierat till en massa småägare i ett bolag och ingen större ägare är alltså icke önskvärt om lägre volatilitet är något som vill uppnås i en portfölj. En stor ansvarsfull ägare är alltså att föredra i detta fallet.

Studien hittar du här:

Ownership Determinants of Stock Return
Volatility

Börsens olika sektorer och aktierna som ingår

By | Aktietips, Daytrading, Swingtrading | One Comment

Börsens olika sektorer och aktierna som ingår

Sektorernas olika aktier

Sektortrading

Stockholmsbörsens OMX30 visar utvecklingen av de trettio mest omsatta bolagen.  Det är ett bra index att följa om du vill ha koll på börsen och dess marknadsläge. För att gräva djupare och kunna följa börsens utveckling mer detaljerat så finns det olika uppdelningar av börsen som man kan göra. Man kan exempelvis dela upp dom i storlek och skapa flera index på det sättet. Large Cap är stora bolags aktier och Small cap är små bolags aktier. Ett annat sätt att dela upp börsens aktier är i olika så kallade sektorer. Man grupperar i detta fall aktierna som finns på börsen baserat på vilken industri dom tillhör.

Sektor trading

Här är 9 olika sektorer som jag brukar titta på när jag gör mina dagliga analyser på det jag kallar Börsen idag.. Det finns fler men dessa är de som jag använder i nuläget. Jag brukar först titta på det stora indexet OMX30 för att se om det finns någon köp- eller säljsignal som jag vill vara med på. Om jag ser att det finns en möjlighet för uppgång då går jag vidare för att se vilken sektor som är bäst att köpa in sig i. I varje sektor finns sedan ett antal aktier som jag går vidare till efteråt. I varje sektor så försöker jag hitta de aktier som har störst chans till uppgång. På detta sätt staplar jag oddsen på min sida genom att inte bara titta på varje aktie i sig utan också på sektor och börsen i sin helhet. Det är ett effektivt analysverktyg och dessutom något som är logiskt och sunt.

I nedan lista ser du vilka sektorer jag använder samt vilka aktier som ingår i respektive sektor.

Sektornamn Symbol Innehav
Olja & Gas SX0001PI Olja & Gasaktier
Material SX1000PI Materialaktier
Industri SX2000PI Industriaktier
Konsumentvaror SX3000PI Konsumentvaroraktier
Hälsovård SX4000PI Hälsovårdaktier
Konsumenttjänster SX5000PI Konsumenttjänsteraktier
Telekom SX6000PI Telekomaktier
Finans SX8000PI Finansaktier
Teknik SX9000PI Teknikaktier

Uppdelning och klassificering

Nasdaqs uppdelning av aktierna baserades förut på GICS-klassificeringen innan de 2011 bytte till ICB-klassificering. ICB är dessutom en världsstandard. Den är indelad i fyra olika nivåer: sektorer, branschgrupper, branscher och underbranscher.
Här nedan finns lite mer länkar för den som vill lära sig mer i ämnet.

Nasdaqs beskrivning av segment, sektorer och index. 
Läs mer om ICB
Strukturen av hur klassificeringen är uppdelad 

Swingtrading på börsen med hjälp av sektorer

Är du nyfiken på hur jag handlar på börsen med hjälp av bland annat sektorer så är du alltid välkommen att prova på att bli medlem på Samuelssons Rapport.

Vad är VIX? – hur jag använder det i min trading (2018)

By | Daytrading, Robothandel, Swingtrading, Trading | No Comments

Vad är VIX?

VIX är ett index som mäter volatilitet. VIX är egentligen symbolen för Chicago Board of Options Exchange (CBOE) Market Volatility Index och mäter volatiliteten på optioner som har S&P 500-indexet som underliggande tillgång.

Vad är då VIX? Indexet mäter volatilitet. VIX kallas ibland för “fear index”. Detta beror på att ett högt värde oftast är ett resultat av hög volatilitet som uppkommit pga stora svängningar på börsen och i de flesta fall börsnedgångar.

Hur fungerar VIX?

Här är en bra video som förklarar vad VIX är och hur det fungerar.

Tolkning av VIX nivåer

Höga VIX-nivåer innebär att traders ser stor risk att marknaden kommer röra sig mycket och detta skapar osäkerhet.

Låga VIX-nivåer innebär att investerarna tror att marknaden kommer röra sig väldigt lite. Osäkerheten och rädslan bland investerarna är nästintill obefintlig. I samband med uppåtgående trender på marknaden går VIX ofta ner.

Ett annat men mer effektivt sätt att använda VIX är i relativa termer och inte i absoluta tal. Istället för att titta på nivån på VIX så tittar du på hur nivån idag är i förhållande till sitt medelvärde eller liknande. På detta sätt kommer du få en mer effektiv och sanningsenlig mätning av indexet.

Går det att handla VIX?

Man kan handla VIX på många olika sätt idag. Här är några:

  • VIX-terminer
  • VIX-optioner
  • CFD’er
  • VIX-ETF:er
  • Variansswap

Vissa produkter kan också drabbas av så kallad contango om den underliggande tillgången är en termin.

Svensk motsvarighet: SIXVX

I Sverige finns en svensk motsvarighet till VIX. SIX Volatilitetsindex (SIXVX) mäter volatiliteten på aktierna som ingår i OMXS30-indexet.

Andra volatiltietsindex?

Det finns mängder med olika index liknande VIX som mäter volatilitet på olika marknader. Här är några:

  • VXN som mäter Nasdaq 100-indexet
  • RVX som mäter Russell 2000
  • VXD som mäter Dow Jones Industrial Average Index
  • OVX som mäter olja
  • GVX som mäter Guld
  • VXO som mäter SP100 och som också är originalet
  • VXAPL som mäter Apple
  • VXGOG som mäter Google

VIX och tradingstrategier?

Det finns en mängd användningsområden för VIX om man designar tradingstrategier. Du kan använda den till din swingtrading och köpa aktieindex när VIX i relativa termer är lågt och sälja när den är hög. Ett enkelt 5- eller 10 dagarsmedelvärde kommer man långt med här. Du kan även applicera en RSI-indikator på VIX och istället använda svängningarna på den för att tajma köp i aktieindex eller börsaktier.

Riktningen mer långsiktigt kan användas för att förutspå längre trender. Även här kan man titta på medelvärden med längre tidsperspektiv. Titta exempelvis på hur aktieindex har gått om du VIX har gått ner 6 eller 7 dagar i sträck. Det finns många liknande exempel man kan göra.

Inom daytrading kan man titta på mer extreme rörelser inom VIX. Vad händer på kort sikt om VIX går upp eller ned mycket en dag. Vad händer om aktieindex stänger upp och även VIX gör det? Detta är ovanligt då aktieindex och VIX brukar gå åt motsatt håll. Går dom åt samma håll brukar det signalera att något ä på väg att hända.

Jämför 2 olika VIX index mot varandra. Testa VIX och VXO som ett ratio. Varför inte testa VIX och VXN som ett ratio.

Backwardation brukar ge en hel del rörelse också. Här är en favoritsida som jag har för detta ändamål. VIX Central kallas den.

En annan idé som är värd att testa är om du har längre perioder av låg volatilitet. Vad händer efter det? Volatilitet går i cykler och dessa kan vara värda att försöka tajma.

Jag har jobbat med VIX i snart 20 år och tycker fortfarande att indexet är spännande. Det jag beskriver ovan är några av de observationer som jag gjort genom åren. Hör gärna av dig till mig om du vill diskutera VIX eller volatilitet.

3 high close = trubbel? – Dagens kvantanalys

By | Börsen idag - analys & algo | No Comments

Inga bra förutsättningar historiskt sett idag. OMX har stängt upp 3 dagar i rad. Det har sedan år 2000 gett följande resultatkurva. Vi säljer efter 4 dagar:

Om vi dessutom testar hur det såg ut om börsen var under sitt 200 dagars medelvärde för 2 dagar sedan med 3 upclose. Då blev det ännu sämre enligt nedan:

Inte så mycket som gör mig intresserad av att ta en trade. Lutar det åt något håll så är det nog ner men inte med sådan övertygelse att jag vill riskera några pengar på det.

Swingtrading – den definitiva guiden 2018

By | Robothandel, Swingtrading | 13 Comments

Detta är en komplett guide till att komma igång med Swingtrading.

Det bästa med detta?

Jag kommer att visa dig steg för steg den information som du behöver  för att komma igång direkt.

För att förtydliga: om du vill börja handla aktier som swingtrader så kommer du älska denna guide.

Låt oss börja.

Vem är jag?

Jag har jobbat till och från som swingtrader i snart 20 år och även om jag långtifrån är fullärd så har jag definitivt en åsikt och en del kunskap i ämnet. Jag tänkte att efter alla dessa år så kan det vara dags att jag skriver lite om mina erfarenheter. Det finns mycket information idag på internet att läsa och en del är bra och informativt men mycket är missvisande och direkt felaktigt. Jag har också jobbat i USA som proptrader i många år och kommit nära duktiga traders och kanske lärt mig något från detta. Nedan kommer jag att fokusera mest på aktier men man kan hålla på med swingtrading genom att handla med andra instrument såsom exempelvis terminer, optioner, CFD‘er eller FOREX.

Vad är swingtrading?

Swingtrading? Hur kan man förklara vad det är på ett bra och enkelt sätt? Går det att tjäna pengar på det? Finns det verkligen någon som lever på det? Ja, det finns många frågor. Swingtrading är ett av de mest populära sätt att handla aktivt på börsen överhuvudtaget. Det är en metod som syftar till att man gör snabba aktieköp. Det vanligaste är att investeringen på det här sättet sker mellan några dagars till ett par veckors tid. Med metoden så försöker man handla när priset för dessa är lågt och sälja när värdet har stigit. För att veta när det är ett bra tillfälle att köpa och sälja kan man bland annat använda sig av olika analysmetoder där man kollar på saker som trender, rapporter, teknisk analys och unika historiska mönster och algoritmer. Fördelen med swingtrading som jag ser det är att man har möjlighet att behålla sitt vanliga jobb och handla vid sidan av. Att ha det som en hobby. Du kan då sakta men säkert bygga upp ditt tradingkapital och behöver inte sitta framför en tradingskärm hela dagarna. Med vissa typer av strategier kan du klara dig med 15-20 minuter arbetstid framför skärmen per dag.

Startkapital

Att komma igång med swingtrading är enkelt och det behövs idag inte speciellt mycket pengar. Idag kan du med vissa mäklare komma igång med vara några tusenlappar. Avgörande för din startsumma är hur mycket i courtage du kommer att betala till din mäklare. Betalar du för mycket i courtage så kan det göra så att dina vinster försvinner i kostnader till din mäklare istället. Du kan jämföra mäklare här. De vanligaste mäklarna bland mina medlemmar är Avanza, Nordnet och Degiro.

Det är viktigt om man vill lyckas med swingtrading att man jobbar med pengar som man har råd att förlora. Detta skyddar inte bara från ekonomisk ruin utan framförallt för att eliminera känslor från din trading. Något som normalt brukar vara ett stort hinder för många som vill handla på börsen.

Strategier för swingtrading

Strategier: En trader behöver en edge för att tjäna pengar. Det är den viktigaste konkurrensfördelen man kan skaffa sig. En edge är i princip detsamma som en strategi. Har du inte detta så kommer du inte lyckas. Många börjar att handla på börsen utan att veta om man har en edge eller inte och det är en snabb väg till ett tomt bankkonto. Att se till att man har en bra strategi är mycket viktigt.  Det finns naturligtvis olika sätt att tjäna pengar på börsen. Några av dessa swingtradingstrategier listar jag nedan. Jag börjar med de som som jag själv tycker är viktigaste och i fallande ordning. Jag baserar detta egna erfarenheter och vad jag sett andra lyckas med.

Mean reversions

Mean reversion

  • Mean Reversion
    Man tar positioner i aktier eller liknande och satsar på att priset kommer att återvända till sina långsiktiga medelvärden efter en kortsiktig rörelse åt något håll. Se bild härintill.  Detta är den kanske vanligaste formen av swingtrading. Här är ett inlägg om hur jag bygger upp en strategi som man kan använda inom swingtrading. Jag använder även liknande system i min swingtradingtjänst. Mean reversion kallas även jämviktspendling.
  • Sektor trading
    Det viktigaste inom sektortrading är att veta inom vilken sektor börsen är stark just nu. Genom att titta på olika indikatorer som följer sektorsindex så vet man inom vilken industrisektor man kan förvänta sig att hitta bra aktier. Efter att man identifierat en sektor som är stark (eller svag) så går man vidare för att leta efter bra aktier i denna sektorn. Tanken med detta är att du ökar dina odds när du håller dig till ”rätt” sektor.
  • Teknisk fundamenta trading
    Teknik analys används för att bestämma entry, exit och för att bestämma risk medan fundamental analys används för att screena fram aktier.
  • News plays
    Här är tanken att man handlar på styrka eller svaghet. Antingen så handlar man en aktie för att dom fått en bra rapport eller en viktig nyhet har kommit ut och du tror att aktien kommer att stiga. Alternativet till detta är att du handlar när börsen fallit efter en nyhet eller liknande för att du tror på att aktien har överreagerat och du tror på att aktien kommer att komma tillbaka. (mean reversion)
  • Trendföljande
    Trendföljande swingtrading tar positioner i aktier som har stigit starkt och man tror att det kommer att fortsätta i den riktningen. Det kanske mest kända citatet inom trading handlar om trendföljande. ”The trend is your friend” kom ursprungligen från Martin Zweig. Denna typ av strategier kan man kombinera med andra strategier såsom newsplays, mean reversion mm.
  • Momentum
    I denna typ av strategier så tar man position när det är en stark och gärna accelererande rörelse åt något håll. En sk. ”range expansion” är ett exempel detta. Man får en snabb och stark rörelse under en dag eller period som är mycket större än vad som är normalt och köper sig in i denna rörelse. Det kan också vara en relativ rörelse gentemot ett annat instrument.
  • Pairs trading
    Här handlar man generellt 2 olika aktier som är korrelerade och inom samma sektor. Dom följs oftast åt i sina rörelser och skiljer sig inte mycket åt från dag till dag. Inom pairstrading så tar du en position när dessa 2 korrelerade aktier plötsligt inte följs åt på det sätt som dom normalt gör. Då köper du den som är svagare av de 2 och blankar den som är starkare av de 2. Du säljer positionerna när korrelationen och beteendet mellan aktierna har stabiliserats och återgått till det som är normalt.
  • Teknisk analys
    Fokus ligger på att analysera en aktie med hjälp av olika indikatorer och stöd och motstånd. Till hjälp använder man sig av diagram där man följer kursens utveckling för att se hur aktien historiskt har betett sig. Man tittar inte bara på indikatorer utan även på motstånd, stöd och andra formationer och mönster som kan hittas i diagram. Flera av de andra strategierna som vi listat använder också teknisk analys.

    Swing trading

    Swingtrading

Bra swingtrading aktier

De aktier som lämpar sig mest för swingtrading är de som har mycket likviditet och volym. Fördelen med detta är att du inte behöver oroa dig för om det kommer finnas en köpare för din aktie när du vill sälja och vice versa.

Småbolag

Köper du aktier i småbolag och vill sälja av snabbt av någon orsak samtidigt som många andra tänker samma sak, det som kan hända då är att köpbuden kan sjunka fort. Har man otur kan det bli betydande summor man förlorar. Slippage kallas fenomenet. Håll dig till stora företag eller aktier med mycket volym.

Volatilitet

Ibland kan vissa strategier fungera bra med aktier som har låg volatilitet och ibland kan det fungera bättre med hög volatilitet. Du bör prova båda och testa dig fram för att se vad som är bäst för just det som du vill handla med.

Aktiescanner

Det finns även färdiga så kallade aktiescanners där en algoritm hela tiden scannar, eller screenar som vissa också säger, igenom marknaden efter vissa förinställda filter och setups som har bra odds och sannolikhet för att gå upp på börsen. Man har här automatiserat processen för att tar fram bra köp- och säljkandidater. Till grund för denna screening finns framförallt teknisk analys men även fundamental analys kan förekomma. Det kan definitivt vara en bra idé att använda en tjänst som denna om du inte har resurser eller kunskap ännu om hur man tar fram bra aktier för swingtrading.

Vanliga Indikatorer

  • Medelvärden – ett bra och effektivt sätt för att veta vilken riktning trenden har
  • RSI – En oscillator som är bra på att hitta vändpunkter i aktier
  • Stochastics – En oscillator som är bra på att hitta vändpunkter i aktier
  • MACD – En indikator som är bra på att hitta vändpunkter i aktier
  • Bollinger Bands – En indikator som är bra på att hitta vändpunkter i aktier
  • ATR (Average True Range) – Medelvärdet av prisrörelsen för varje dag (eller candle bar) Bra mått på volatilitet.
  • ADX/DMI – En indikator som kan användas för att mäta trend

    Candlestick

    och volatilitet

  • Stöd – Vid en stödnivå tenderar kursfall att hejdas och därifrån har kursen goda utsikter att vända uppåt igen
  • Motstånd – Vid en motståndsnivå tenderar kursuppgångar att plana ut och därifrån har kursen goda utsikter att vända nedåt igen
  • Flaggor och trianglar – Formationer som bildas i rådande trend. Om utbrottet sker i samma riktning som trenden är sannolikheten hög att kursen fortsätter i samma riktning.
  • Huvud och skuldra – Under formationens bildande får vi en varning om en möjlig trendvändning och när den är fullbordad får vi en bekräftelse på att trenden vänt.
  • IBS – En oscillerande indikator som mäter det relativa läget för det stängda priset med avseende på ”low” och ”high” för samma period. IBS = The internal bar strength.
  • Morning-doji-star.svg

    Morning doji star

    Relative Strength (jämför ett instrument/index med ett annat)

  • Candlestickmönster – Mönster som kan finnas om man använder Candlesticks. Vissa formationer och mönster ger en större sannolikhet för uppgång och vice versa.
  • Historisk volatiliet jämfört med kort volatilitet
  • Rate of Change
  • Percent R

Tradingplattform

Det finns mängder av programvaror och verktyg man kan använda sig av som trader. Nedan lista är de som jag känner till just nu och som jag tycker är någorlunda relevanta. Jag kommer uppdatera den vid behov så kom gärna med förslag om du har någon favorit som du vill dela med dig av och som inte är med. De som jag själv använder har jag en stjärna framför. Det betyder inte att de är de bästa utan bara att det är de som passar mig bäst.

Tradestation

Kostnader

Kostnader är något man vill undvika som trader. Ibland är det inte möjligt och ibland går det. I vissa fall kan man få tag i saker gratis och ibland kostar det lite mer. Som så mycket annat så får man vad man betalar för. Det är i varje fall min erfarenhet. Jag rekommenderar dig att lägga mycket tid på denna punkt så att du kommer så lindrigt undan som möjligt. Man vill inte att ens konto skall ätas upp av onödiga kostnader.

  • Courtage – den avgift som en mäklare debiterar dig för handel med exempelvis aktier.
  • Slippage – om prisnivån där en order exekveras inte är exakt den nivå där ordern lades brukar man säga att det förekommit slippage, eller prisförskjutning.
  • Skatter
  • Programvarukostnader
  • Kostnader hos din mäklare eller depå – vissa är gratis och andra har diverse avgifter.
  • Valutaväxlingsavgifter om du handlar på utländska marknader
  • Kursdata – man behöver ibland kursdata till vissa analysprogram om man vill analysera aktier. Priserna varierar från att ibland ingå gratis till tusentals kronor per år.

Psykologi

Man lär sig ganska tidigt att psykologi är en viktig del av trading. Jag kan verkligen hålla med, man möter sina värsta demoner när man börjar handla på börsen. Jag har svårt att tänka mig mycket som är psykiskt svårare att ta sig an än trading och investeringar. Det är dessutom inte många jobb där man kan ha mindre pengar kvar när man går hem från jobbet än när men gick dit. Tradingpsykologi är inte ett helt oviktigt område att fördjupa sig i. En av anledningarna till att det är viktigt att bemästra är för att känslorna rädsla och girighet många gånger kan vara starkare än din långsiktighet, disciplin och förnuft. Man måste helt enkelt hitta sätt för att hantera dessa känslor när dom kommer för att de inte skall sabotera din disciplin eller långsiktiga planer. Hur starka dessa känslor är hos dig vet du bara först när du har blivit utsatts för dom. Rädsla och girighet kanske är dom mest kända inom tradingpsykologi men det finns mycket mer att lära sig i ämnet. Favoritkällor för mig är Van Tharp och Brett Steenbarger.

Utbildning

Att hela tiden utbilda sig och lära sig mer inom trading är viktigt. Inte minst inom swingtrading. Börsen och marknaderna runt om i världen står i ständig förändring och det som fungerade igår är inte säkert att det kommer att fungera idag eller imorgon. Försök att alltid ligga ett steg före. Det finns många utbildningar inom trading och för de som är intresserade även en swingtradingutbildning här på Samuelssons Rapport sedan några år tillbaka. Försök om möjligt också att omge dig med duktiga traders och nätverka så mycket som du kan.

Information på internet

Det finns naturligtvis mycket information att hitta på internet. Efter att ha googlat ordet swingtrading så fick jag fram följande tjänster och webbsidor på de 20 första platserna:

Du kan också hitta mer material genom att söka på följande material:

Tips och trix för att nå framgång

Här kommer lite mer tips och råd för att lyckas som swingtrader.

  • Networka med andra. Hitta andra swingtraders som du kan samarbeta med eller lära dig av. Det är både roligt och lärorikt.
  • Lär dig teknisk analys.
  • Undvik ilikvida aktier.
  • Försök att följa trenden. Att använda ett enkelt medelvärde kan man komma långt med. Det kan vara ett enkelt sätt att undvika onödiga förluster
  • Stirra dig inte blind bara på ett tidsintervall. Många gånger kan man få bra idéer genom att titta på ett tidsintervall som är högre eller lägre. Om du exempelvis normalt använder dagsdata så kan du få idéer till trades genom att titta på veckodata eller kanske till och med 60 minuters data.
  • Om möjligt. Specialisera dig på något och bli riktigt duktig på det. Det är bättre att bli expert på något område än att lära sig lite av allt. Det gäller både vid val av marknad och strategi.
  • Den kanske vanligaste orsaken till att någon misslyckas är för att dom handlar för mycket. Man övertradar helt enkelt. Gör en plan och följ den.
  • Innan du använder en indikator för entry eller exit. Testa det först innan du satsar riktiga pengar. Jag använder programvaror för detta men du kan göra mycket manuellt också. Huvudsaken är att du inte satsar pengar på något som du inte är helt säker på om det fungerar.
  • Använd stoploss så mycket som möjligt. Var försiktig. Vissa strategier slutar att fungera om du använder det.
  • Disciplin: En bra strategi är värdelös utan disciplin. Många traders förlorar mycket pengar för att de misslyckas med detta. Ett bra uttryck för detta är,  ”Planera handeln och handla planen.” Framgång är omöjligt utan disciplin.
  • Tänk på att det är inte om du har rätt eller fel som betyder något i slutändan utan hur mycket pengar du tjänar när du har rätt och hur mycket du förlorar när du har fel.
  • Här har jag skrivit om många fler tips för nybörjare inom trading.
  • Skaffa dig en journal att skriva i. Det gäller både för dina trades och för dina upplevelser och det du lär dig. Någon form av dagbok eller journal brukar vara något som de flesta framgångsrika traders har. Många säger också att det har varit deras viktigaste verktyg för att lyckas överhuvudtaget. Det finns mycket information om detta om du googlar lite på nätet. Som Tradermedlem på Samuelssons Rapport så får du tillgång till några journaler som är användbara inom swingtrading.

Är det något som jag har missat och som du skulle vilja lägga till? Vad har hjälpt dig framåt i din swingtrading? Hör gärna av dig så uppdaterar jag artikeln. Du kan också lägga till en kommentar om det är något som du vill tipsa om.



Att lyckas

Stänger på 35 dagars högsta, sen då? – Dagens kvant

By | Börsen idag - analys & algo | No Comments

Jag hittade inget speciellt intressant idag som sticker ut och som skulle kunna driva börsen i någon riktning. Hittade jag något så var det i så fall spretigt och pekade åt båda hållen.

Stockholmsbörsen stängde på en +35 dagars högsta igår. Om vi köper då hur har börsen gått efter det?

Ingen speciell edge som du ser. Här säljer vi efter 5 dagar. Något annat som stack ut igår var att Småbolagsindex gick ner men stora bolag gick upp. Hur har det påverkat börsen om vi köper nu och säljer om 5 dagar?

Det såg lite bättre ut men ändå inget som jag skulle agera på.

Ha en grym tradingdag!

Kan tjurarna hålla i det här? – Börsen idag – dagens kvantanalys

By | Börsen idag - analys & algo | No Comments

Kan tjurarna hålla i det här?

Jag hittade flera analyser som visade ”indikation” på både uppgång och nedgång idag. Jag vill dock ha mer enhetliga signaler och kommer inte agera i måndagens trading därför.

Index

Jag hittade ändå en intressant edge som var stark och så intressant ut. Kanske inte så mycket för att den skall vara drivkraft på börsen idag utan mer för att den kanske kan vara en komponent till en strategiidé. Idén idag som är gällande säljer efter 2 dagar. Avkastning enligt nedan (diagram1).

Sektortrading

Den fungerade på OMX30 men nästan bättre på  dessa industrisektorer. Material, Industri, Komsumentvaror och Small caps. (Se bild bredvid till höger)

Följande aktier i de sektorerna såg extra starka ut:

Electrolux B, Autoliv, Husqvarna B, Hexpol, Volvo B, Atlas Copco A (el B). Diagrammet längs ner visar Volvo B sedan 1985 varje gång denna pattern/setup funnit på börsen. Imponerande fin kurva. Många trades och en profit factor närmare 3.

Är du medlem så kan du längst ner se hur jag hittade de patterns som är nedan.

Volvo 1985

Read More

Tradingpsykologi är viktigt men…

By | Daytrading, Livet som trader, Robothandel, Swingtrading | One Comment

Tradingpsykologi

samuelssonsrapport.se daytrader

demoner

Man lär sig ganska tidigt att psykologi är en viktig del av trading. Jag kan verkligen hålla med, man möter sina värsta demoner när man börjar handla på börsen. Jag har svårt att tänka mig mycket som är psykiskt svårare att ta sig an än trading och investeringar. Det är dessutom inte många jobb där man kan ha mindre pengar kvar när man går hem från jobbet än när men gick dit.

Att möta sina demoner

Market wizards daytrading

Klassisk bok

Man möter sig själv som girig, som rädd, som stolt, som övermodig och som panikslagen mm mm. Det har skrivits mycket böcker i ämnet och jag har precis som många andra vandrat denna vägen med att läsa och gå kurser för att försöka bemästra mina demoner. Jag har dessutom haft förmånen att träffa den kanske kändaste inom tradingpsykologi; Van Tharp själv och även trejdat med hans son under en längre tid. Ni som inte vet vem Tharp är kan jag säga att han är en av de så kallade Market wizards som Jack D. Schwager skrev om. En klassisk bokserie som dom flesta inom yrket läst. Har du inte läst dom så sätt igång bums och gör det. Här hittar du hela serien med ”the Market Wizards”.

Att snöa inne

Tyvärr är det så att många snöar in extremt mycket på detta med tradingpsykologi (jag har själv gjort det). Ibland så mycket att man sätter själva sökandet efter strategier och ”edger” i andra rummet. Man ägnar sig istället åt att  bara försöka bemästra psykologin istället för att lära sig att handla framgångsrikt. Tyvärr är det så att utan en strategi som fungerar så finns det ingen psykolog, coach eller bok i världen i ämnet som kan hjälpa dig att tjäna pengar. Det absolut viktigaste man kan göra är att hitta en strategi som tjänar pengar åt en.

Börja i rätt ända

self sabotage daytrading

Börja i rätt ända

Du börjar i helt fel ände om du gör tvärtom. Så min rekommendation är att du satsar allt på att hitta någonting som fungerar på börsen först. Det är nämligen inte alldeles enkelt och kommer behöva all din tid och fokus. När du väl lyckats hitta någonting som fungerar så kan du börja ägna dig åt att lösa dina psykologiska ”issues” och motarbeta ditt självsabotage som du med all säkerhet kommer att ägna dig åt! Men gör inte detta förrän du har någonting som fungerar.

Utländska investmentbolag – Mina favoriter (2018)

By | Aktietips | No Comments

Utländska investmentbolag – Mina favoriter

Att spara i utländska investmentbolag är en strategi som ger många fördelar för både nya på börsen och de som varit med ett tag. Denna typ av bolag passar utmärkt som en utgångspunkt i ett framgångsrikt sparande.

Vad är ett investmentbolag?

Investmentbolagens affärsidé är att äga och utveckla andra bolag. Detta medför att en investering i ett investmentbolag, gör dig indirekt ägare till de aktierna som investmentbolaget äger. På detta sätt bygger de upp en aktieportfölj som vi som sparare kan investera i genom att äga aktier i investmentbolag. Att köpa aktier i ett investmentbolag kan därför liknas med att köpa andelar i en fond. Men det finns också stora skillnader jämfört med vanliga fonder. Investmentbolag tar inte ut någon årlig förvaltningsavgift vilket dom flesta fonder gör.

Utländska investmentbolag

Investmentbolag

Varför utländska investmentbolag?

De utländska investmentbolagen jobbar på samma sätt som de svenska investmentbolagen.  Den största anledningen till att köpa utländska bolag är diversifieringen. Att kunna investera i något som inte direkt följer den svenska börsen utan kanske kan gå upp när svenska bolag går ner och vice versa. En annan fördel är att du har mer att välja på. Många branscher finns inte ens i Sverige. Den svenska marknaden är ganska liten internationellt sätt och det kan vara bra att ha mer att välja på för att inte försöka lägga alla äggen i samma kort. Sverige är ett litet land och kan lätt påverkas negativt av vår omvärld.

 

Mina favoriter

Starka ägarfamiljer

Ofta har de stora bolagen starka ägarfamiljer knutna till dom. Det kan i vissa fall ha gått i arv i generationer. Det är inte alltid fallet men det finns många exempel på det. Fördelen med detta som jag ser det är att du alltid har en engagerad ägare och i de flesta fall också duktiga företagare och entreprenörer som vet hur man utvecklar bolag. Jag tycker det är en stor fördel mot många mindre företag som kanske har en bra affärsidé men inte vet hur man driver ett företag.

Billig förvaltning

Huvudargumenten för investmentbolag är att de har låga kostnader. Ledningen för ett investmentbolag har ägarna som uppdragsgivare vilket är positivt om man jämför med exv. fonder som även måste ta hänsyn till fondbolagets ägare. investmentbolagens kostnad är normalt en 10-20% av avgifterna jämfört med förvaltningsavgiften hos de största fonderna. Lägg därtill även en avkastning som historisk varit långt mycket högre än de flesta tillgängliga fondalternativ. Investmentbolagens förvaltningskostnad är alltså vanligtvis väldigt låg, och i de flesta fall är den betydligt lägre än den årliga avgiften som tas ut av de vanliga fonder.

Aktieportfölj

Jag har flera investmentbolag i mina portföljer som jag driver på Samuelssons Rapport. Både svenska och utländska. Dom är en stark bidragande orsak till att avkastningen på portföljerna har varit så starkt.

Vad är en edge och varför är det så viktigt?

By | Aktietips, Daytrading, Swingtrading, X | 3 Comments

Vad är en edge och varför är det så viktigt?

edge

Vad är en edge?

Det är många som inte vet vad är en ”edge” är så jag tänkte försöka förklara det på ett förhoppningsvis enkelt sätt.

En ”Edge” har du om dina trading signaler kommer att resultera i en vinst när du följt den under en längre tid (många affärer). Ex. Du har en tärning med 6 sidor.  Du tjänar 1 krona varje gång du får 3,4,5 och 6 och förlorar 1 krona om du får 1 eller 2. Om du har 1000 tärningsslag med dessa odds, skulle du våga satsa allt du äger och har på detta? I tärningsexemplet kan man säga att man har en edge.

En trading edge på börsen kan beskrivas som att när vissa villkor eller mönster (som du uppmärksammat) på börsen uppfylls så ger det en högre sannolikhet för att en trade ger en vinst än inte.

Ett kasino har en edge. Dom vet att får dom göra tillräckligt många spel under en kväll så kommer dom tjäna pengar i slutändan. Dom som går till ett kasino har normalt inte en edge. (om du inte är olaglig och räknar kort eller något annat vill säga) Så om du vill leva på trading och lära dig allt om det så är bland det första du bör behärska just vad en edge är och hur du skapar det. Utan en edge så har du ingenting.

Jack Welch förklarar det bra i nedan bild tycker jag. Har du ingen konkurrensfördel, tävla inte.

Har du en edge?

 

Mats Qvibergs 18 råd till aktiesparare

By | Aktietips | One Comment

Mats Qvibergs aktietips

Jag är ett stort fan av Mats Qviberg. Personligen tycker jag han är topp 5 av de vassaste finansmännen vi har i Sverige om inte den vassaste av alla. Enligt mig en otroligt underskattad finansguru. Har du inte läst hans bok ännu så har du trevlig läsning framför dig. Boken om Q heter den. Längst ner en bild när jag sitter på Första klass loungen i Tokyo och läser hans bok. Här kommer 18 heta tips.

Aktieråd

Mats Qviberg

  1. Var optimist – världsekonomin växer ständigt och det finns mängder av möjligheter till bra affärer.
  2. Ta inte för höga risker. Investera i stabila bolag, inte i aktier som du hoppas ska bli raketer. Undvik förhoppningsbolag.
  3. Lägg inte alla ägg i samma korg. Diversifiera om möjligt.
  4. Sälj de aktier som gått dåligt och behåll dem som gått bra Tänk dig ditt aktiesparande som en prunkande trädgård, där du är trädgårdsmästaren. Man sparar inte ogräset och slänger inte nyutslagna blommor. Sälj det som som inte stiger. Det blir mindre skatt och dessutom blir du av med skit som tynger dig.
  5. Lyssna på din omgivning och var bra på att nätverka. Idéer till bra affärer kan komma från var som helst.
  6. Börsen styrs alltid av rädsla och girighet. När ingen är rädd brukar kulmen nås på börsen. När alla är rädda är det dags att köpa aktier igen. Ett trick är att sälja när man blir glad av sitt kontoutdrag från banken och köpa när man hatar att läsa näringslivsdelen i morgontidningen.
  7. Var rädd för och undvik lättja. Jobba hårdare än alla andra.
  8. Konsten är att kunna övervintra i nedgångar
  9. Att köpa aktier i investmentbolag är smartare än att köpa fonder. Du köper ofta aktien till en rabatt och du slipper förvaltningsavgiften. Du kan också lita på att bolagets ledning har ett enda mål i sikte: att göra så bra aktieaffärer som möjligt. Affärer som kommer aktieägare till del.
  10. Han sparar inte i aktiefonder men tycker att bland annat Avanza Zero är en riktigt bra fond. Den tar inte ut någon avgift.
  11. Undvik bankers råd. Ju mindre kund du är hos en storbank, desto sämre råd får du. Du betalar stora avgifter och får dåliga råd och din förvaltning styrs amatörmässigt.
  12. Använd hjärta, hjärna och mage i dina aktieanalyser. Hjärtat och hjärnan skall säga att börsen är på väg upp och framförallt magen skall känna att det är läge att köpa aktier.
  13. Var inte slarvig med dina pengar. Anledningen till att fler inte tjänar pengar på börsen tror han beror på att dom flesta är slarviga med sina sparpengar.
  14. Köp aktier i bolag som man tror på. Var långsiktig och peta inte för mycket i din portfölj. En eller ett par affärer om året brukar vara lagom.
  15. Han köper bara aktier  i bolag som han begriper sig på. Han låter sig inte förföras av förhoppningsbolag och han daytradar aldrig.
  16. Handla inte sönder din portfölj. Daytraders är inga hjältar utan förlorar oftast sina pengar förr eller senare. Gör inte samma misstag. Handla mindre ofta.
  17. Ha koll på vem som äger bolaget, vem driver det? Har du förtroende för dessa personer? Känner du förtroende för styrelsen? Det är bra om ordföranden är storägare i bolaget.
  18. Sätt ihop en portfölj med 10 bolag som du tror är vettiga investeringar. Behåll de som blomstrar, knipsa av de som vissnar.

Öresunds senaste aktieportfölj

//Informationen ovan har framförallt hämtats ur ”Boken om Q

Samuelssons Rapport - Mats Qviberg

Här sitter Samuelsson på Första klass loungen i Tokyo. Nästa anhalt Hong Kong med en bra (signerad) bok av Mats Qviberg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När skall jag sluta handla med min tradingstrategi?

By | Daytrading, Robothandel, Swingtrading | No Comments

När skall jag sluta handla?

Strategi sluta handla

Stop strategy

Något som jag upplever att många har svårt med är att veta när man skall sluta att handla med en tradingstrategi.

Oavsett om du följer din egen strategi eller om du följer någon rådgivare, nyhetsbrev eller annat, om du inte har en plan för när du skall sluta handla med den, så borde du skaffa dig det.

Anledningen till detta är för att många studier har visat att när vi människor är under stress så tar vi många gånger dåliga beslut. Det är inte ovanligt att många stoppar huvudet i sanden och försöker låtsas om att det som händer egentligen inte händer. Klassiskt strutsbeteende med andra ord. Så försök att komma ihåg följande. När du förlorar pengar så är det inte det mest ultimata tillfället att besluta om du skall stänga av din strategi.

Så vad skall man göra istället? Det bästa är om du bestämde när du skall sluta trejda ditt system redan innan du ens börjar att handla med den. Om du inte gjort det på dina system som du handlar idag så är det inte försent. Personligen så använder jag en multipel av Max drawdown. Det innebär att jag tittar vad den värsta historiska drawdownen har varit och sedan multiplicerar jag den med en siffra mellan 1,0-2,0 beroende på vilken marknad och strategi det är.

Historiska tester

En strategi blir aldrig lika bra som de historiska tester som du gjort i den så du behöver nästan alltid ta lite höjd för mer rörelse och drawdown än som varit tidigare. Denna siffran skall du ta på fullaste allvar och helst skriv upp någonstans. Låt det vara en del av din nedskrivna tradingplan. Ändra heller inte denna siffra i onödan och i tid och otid. Denna är en del av den försäkring som du har för att kunna fortsätta trejda

Hur ser din tradingplan ut?

efter en nedgång i din strategi. En försäkran om att du inte förlorar allt eller din möjlighet att kunna handla vidare på ditt konto.

Ett annat misstag många gör är att börja att ändra inställningar och parametrar i en nedgångsfas. Detta är stort misstag som nybörjare brukar ägna sig åt. Varför jag säger det är för att de som är lite mer erfarna och har sett faran med overoptimering och curvefitting skulle aldrig ägna sig åt något sådant. Visst kan man ändra parametrar och inställningar ibland men det skall i så fall vara en del av din plan som du skrivit ner och du bör göra det med jämna mellanrum som i förväg känner till.

Stress

Det finns många andra sätt att bestämma när man skall sluta handla med ett system. Det kan vara ”Consecutive losers in a row”, ingen ny “equity high” på väldigt länge. Man kanske har förlorat en viss summa på en dag eller vecka som är stor. Det finns många varianter på detta. Välj någonting som känns relevant för dig och som du vet att du kommer att följa. Det absolut viktigaste är att du gör det överhuvudtaget och inte tar detta beslut när du är som mest stressad och förlorar pengar. Det gäller all trading nästan. Planera, planera och planera. Skriv ner din plan och följ den!

Försök att se ditt strategistopp som en vanlig stopploss. Ett stopp som är minst lika nödvändigt och viktigt för att överleva som trader.