Ett medlemskap för dig som autotrejdar och vill veta mer om strategier och edger.
Varje vecka visar vi nya idéer, edger och strategier som du kan använda i din trading. Intradag, swingtrading, trend och mean reversion. Du hittar det mesta här.
En stygg daytrader i Dax. Jag har sedan något år tillbaka haft denna strategin live på Tradestation appstore och den fortsätter att tjäna bra pengar på DAX börsen. Har du Tradestation så rekommenderar jag att du tar den för en testtur.
Investmentbolag har som affärsidé att äga aktier i andra aktiebolag. Investmentbolagen syftar bara till att långsiktigt åstadkomma bästa möjliga utveckling för sina ägare. Andra, som till exempel Industrivärden och Investor, är maktbolag som primärt tillkommit för att kontrollera andra företag. Investmentbolag är ett bolag vars affärsidé är att förvalta, utveckla och långsiktigt äga andra bolag.
Fördelen med att köpa aktier i ett investmentbolag är att man själv slipper utvärdera och välja enskilda bolag, då investmentbolaget redan har gjort det urvalet. Du kan därmed relativt enkelt skapa en portfölj innehållande många olika bolag bara genom att äga ett eller ett fåtal investmentbolag. Det finns olika syften med investmentbolagen. En del har syftet att långsiktigt öka värdet av innehaven till ägarna. Andra investmentbolag fungerar primärt som maktbolag med syfte att kontrollera andra företag. Investmentbolag verkar ofta långsiktigt när de investerar i eller förvärvar bolag.
Är investmentbolag bra för nybörjare?
Investmentbolag
Är investmentbolag bra kandidater för nybörjare till att starta en portfölj med? Jag skulle säga att investmentbolagen är perfekta för detta. De fungerar nästan som en fond. Investmentbolagen äger aktier i flera olika bolag och det betyder att du får exponering och diversifiering direkt på köpet. En annan fördel med att spara i investmentbolag istället för fonder är att du slipper betala dom höga årsavgifterna. Använder man ISK-konton så kan man få noll i vinstskatt och noll i skatt på investmentbolags utdelning. De har också gått upp mycket mer än börsen de senaste 10 åren.
Det kanske mest attraktiva om du frågar mig är att du får några av Sveriges bästa företagsledare som tar hand om investeringen åt dig. Detta är också en bidragande orsak till att investmentbolag har gett god avkastning historiskt.
Investmentbolag – din portfölj
Jag startade en portfölj 2012 med bara vad jag ansåg vara köpvärda investmentbolag och som jag kallar Lat men smart. Den har visat en mycket bra avkastning genom åren. Denna portfölj skulle vara mitt tips till en så kallad nybörjarportfölj. Här är en lista med aktierna som ingår i portföljen idag.
Investmentföretag är en skatterättslig konstruktion som möjliggör kapitalplacering och aktieförvaltning i bolagsform. Flera stora svenska ägarsfärer har i stor utsträckning styrts med hjälp av investmentföretag, bland andra Investor och Industrivärden. Syftet med den särskilda skattemässiga behandlingen av investmentföretag är att undvika negativa konsekvenser av kedjebeskattning vid förvaltning av aktiebolag i Sverige.
Enligt inkomstskattelagen (IL 39:15) är ett investmentföretag ett aktiebolag eller ekonomisk förening som förvaltar värdepapper eller liknande tillgångar, vars uppgift väsentligen är att genom ett välfördelat värdepappersinnehav erbjuda andelsägarna riskfördelning, och som ett stort antal fysiska personer äger andelar i
Riskkapital
En typ av investmentbolag är så kallade privatkapitalbolag (private equity), riskkapitalbolag som enbart investerar i onoterade bolag eller köper hela publika bolag så att de blir avnoterade (tas privata). När ett investmentbolag eller riskkapitalbolag köper stora delar av ett företag så blir ägarspridningen så låg att det i vissa fall avnoteras från börsen om det är ett börsbolag.
Skillnaden mellan ett investmentbolag och ett riskkapitalbolag är stor. De s.k. riskkapitalbolagen fungerar oftast som rådgivare till en fond som i sin tur äger investeringsbolaget. Fonden i sin tur har ett stort antal investerare såsom amerikanska pensionsfonder. För att få status som investmentbolag måste företagen inneha värdepapperen under en längre tid. Omsättningen av deras ägandeandelar i de företag de investerar i ska på aktiemarknaden inte överstiga en tredjedel per år. De ska också ha god spridning inom olika stora företag inom olika branscher.
Staten ville tidigare främja långsiktig företagsutveckling i Sverige; investmentbolag behövde därför inte skatta för reavinster. Ett riskkapitalbolag innehade inte denna skattebefrielse. Det före detta investmentbolaget Bure Equity tappade sin investmentbolagsstatus efter att i början av 2000-talet gjort många och snabba ändringar i sin aktieportfölj. Bolaget eftertaxerades därför också för de reavinster som gjordes. Numera heter bolaget Bure Equity.
Från den 1 juli 2003 är normalt alltid ett moderbolags försäljning av dotterbolag skattefri.
Detta är ett marknadsviktat index där de större företagen alltså påverkar mer, större börsvärde = större påverkan. Investor, vilket är störst, utgör ca 38%. Havsfrun är det minsta enligt börsvärde och utgör 0,05%.mJust nu är det dessa 17 företag som ingår.
Vad är ett investmentbolag?
En kort 2 minuters video som förklarar vad ett investmentbolag är:
Innehav i olika investmentbolag
Vilka största innehav har de olika investmentbolagen. Nedan lista visar främst noterade bolag men vill du se onoterade så kan du följa länkarna. (2018)
Kärninnehav: CBIZ, Gustaf E Bil, Sporrong, Normann Olsen, Alab, Fas, Haki, Lundgren, Midtrailer, Onrox, Sigarth, Stans & Press, Eribel produktion och Byggnads AB Lennart Eriksson.
Vill du ha mer konkreta råd och tips liknande detta om aktier och investeringar? Då är mitt nyhetsbrev perfekt för dig.
Losing money is the least of my troubles. A loss never bothers me after I take it. I forget it overnight. But being wrong – not taking the loss – that is what does the damage to the pocketbook and to the soul.
-Lefevre
Tycker du om börsen, investeringar eller trading? Finns det något som du brinner lite extra för?
samuelssons rapport
Skulle du vilja skriva och göra intryck på läsare inom finansvärlden?
Börja då att skriva för Samuelssons Rapport!
Våran blogg har redan tiotusentals sidvisningar per månad. Det är ett bra sätt att skaffa en publik och att börja bygga ditt varumärke online.
Det här behöver inte vara som spökskrivare, om du nu inte av någon anledning vill ha det så. Du kan själv få full kredit för ditt skrivande samt en kort bio i slutet av ditt inlägg om du vill det.
Jag vill att du skriver ett blogginlägg minst varannan vecka till ett pris på upp till 500 kronor per blogginlägg.
– Du kommer att arbeta i WordPress.
– Betalning sker via Paypal (jag betalar för avgifterna)
Om du är intresserad, skicka ett mail till mig på info [snabel-A] samuelssonsrapport [punkt] se och:
– Beskriv din erfarenhet inom trading eller investeringar.
– skicka exempel på något du skrivit. (Gärna något som ligger online om du har. Det är dock ingen nödvändighet)
Om du gör ett bra jobb så hoppas jag att det här kan bli ett långsiktigt samarbete även om det inte är ett krav. Om du är intresserad och du gör ett bra jobb kan det även utvecklas till en deltid eller heltidsposition.
Samuelssons Rapport växer så det knakar – Därför måste vi uppdatera till större, snabbare och kraftfullare servrar. Det kan uppstå avbrott i upptiden på sidan under de närmaste 48 timmarna. Vi ber om ursäkt för detta.
Jag hittade för ett tag sedan ett inlägg på nätet från ikonen Perry Kaufman. Den handlade om hur man med hjälp av volym kunde få en bättre edge i sin trading. I den test som han gjorde så letade han efter så kallade ”volume spikes”.
Hans regler för entry var enligt följande:
Det finns ett par andra regler som jag inte bryr mig om då den mestadels påverkar position sizing samt vilken typ av prisnivå på aktier man väljer. Sedan skriver han att man skall stänga sin position inom 5 dagar, jag säljer efter 5 dagar. Lite skillnader som kan göra skillnad i slutändan. Jag testade bland annat med samma symbol som Perry på Tesla men fick inget vidare resultat. Långa positioner bättre än korta även om inget var direkt upphetsande. När jag testade med Tech ETF‘en XLK så såg det klart bättre ut. Långa bättre än korta.
Volym
Även ”Spider”, SP500 ETF’en SPY såg ok ut med dessa regler. Lång bättre än kort.
Nedan ser du resultatet för XACT Bull. (STH börsen ETF)
Var det en bra edge? Nä, det tycker jag faktiskt inte. Kanske jag missuppfattat hans artikel och lagt in fel kod? Visst, det finns definitivt en edge här och som finns där endast pga volymen men jag har andra ”mean reversion” strategier som är mycket bättre än det här. Intressant? Ja, det tycker jag. Volym kan generellt vara svårt att implementera för att få fram en edge. Dock har Perry lyckats med detta. Läs gärna artikeln, han skriver ganska utförligt om sin test och gör den även på en portfölj.
En tvist på edgen
Här nedan har jag gjort en twist på ovan strategi som jag personligen tycker ser trevligare ut även om den är långtifrån jättebra…
Nedan ser du ”Spider”. ETF’en SPY som har SP500 indexet som underliggande.
Nedan ser du resultatet för XACT Bull. (STH börsen ETF)
Utbildningsnivå: Grundkurs för nybörjare Längd: 3 månader Pris: 6000 kr inkl. moms
PENGAR-TILLBAKA-GARANTI Kursstart: I början av varje månad tar jag in 2 stycken som jag lär upp. (en och en)
Allt detta ingår i kursen: *5 timmar Skype samtal (eller telefon)
*3 månaders email support (räknat från start av utbildningen)
*3 månaders TRADER medlem (Värde 1047 kr)
*3 swingstrategier som jag använder när jag trejdar Stockholmsbörsen. Strategierna fungerar även på amerikanska, tyska, nordiska och andra länders aktier och ETF’er.
PENGAR TILLBAKA GARANTI – Är du inte nöjd efter halva första lektionen så får du alla pengar tillbaka. Säg bara till så skickar jag tillbaka pengarna utan frågor. Efter att utbildningen är påbörjad så återbetalas inga pengar.
Många inom investeringsvärlden pratar om ”moat”. Warren Buffet inkluderad. Men vad betyder det egentligen?
Nyckeln till framgångsrika investeringar är att bedöma konkurrensfördelarna hos ett företag, och konkurrensfördelarnas uthållighet. Produkter eller tjänster som har stora, bestående vallgravar runt sig är de som kommer att göra investerare gladast. Buffetts påfund blev snabbt ett begrepp och strategin har härmats av andra. Först tog fondutvärderaren Morningstar fram ett särskilt index för företag som anses uppfylla ovan nämnda kriterier.
Vad blir effekten av några dagars konsolidering efter en stor range day i OMX?
Vad händer efter en stor range day och konsolidering i OMX (XACT Bull)? En konsolidering där vi först har en stor ”rangeday” (high-low) och sedan några dagar med mindre ”ranges” än den första.
Den bästa exiten är efter 4 dagar. Då får man bäst vinst och profit factor. Procent vinnare blir högre efter 5 dagar.
Vill du få en bättre privatekonomi? Vill du få mer pengar över till annat och kunna göra saker som att resa mera? Du är verkligen inte ensam om detta men många lyckas inte. Vad de gör för fel är att de helt enkelt inte sparar på rätt sätt.
I nuläget erbjuder de flesta större bankerna sparkonton med i princip ingen ränta över huvud taget. Det betyder att dina pengar inte kommer att växa om du lägger in dem på ett sådant konto. Om man istället låter bli att kolla på de större bankerna och istället ser på de mindre bankerna ser man något annat. De erbjuder faktiskt lite ränta på sina sparkonton. Det betyder att dina pengar kommer att växa om du investerar dem här. Om du sedan investerar den ränta du får på dina pengar kommer d att växa ännu snabbare vilket du definitivt vill. Detta kommer få dina pengar att växa men det kommer fortfarande att gå ganska långsamt. Om du vill tjäna mer pengar på en kortare tid kan det vara värt att kolla lite på fonder.
Fonder är en samling av aktier som sköts av en anställd för banken du köper fonden ifrån. Denna fondskötare köper och säljer aktier för fonden men personen får bara löpa fonder som hör till den specifika fondtypen. Det betyder att om du har en Rysslandsfond får fondskötaren bara köpa aktier som har med Ryssland att göra. Om det sedan går bra för Ryssland kommer din fond att öka i värde och du kan då sälja den och få pengar. Men fonder har en stor nackdel som ett sparkonto inte har. Med fonder kan du både tjäna och förlora pengar. Går det dåligt för Ryssland kommer dina fonder att tappa i värde. Du kan fortfarande sälja dem men om du säljer dem för mindre än vad du köpte dem för kommer du ha gått back på affären. Du kan tjäna mycket pengar på fonder men du kan också förlora mycket pengar. Om du vill tjäna ännu mer pengar ännu snabbare finns det ett sista sätt. Aktier.
En aktie är en del i ett företag. Går det bra för företaget kan du sälja din aktie fr mer än vad du köpte den för och du kommer därmed att tjäna pengar. Men går det dåligt för företaget kommer du bara kunna sälja aktien för mindre pengar än vad du köpte den för. Du kommer därmed att ha gått back. Aktier är mer riskfyllt än fonder eftersom du satsar allt på ett företag Med fonder är risken utspridd på flera företag, går det dåligt för ett går det kanske bra för 30 andra. Men med aktier kan du också tjäna mer pengar. Du har ingen fondförvaltare som tar en avgift och du väljer själv vilka aktier du vill investera i. Men du kan också förlora mer pengar än med fonder. Fondförvaltaren är alltid en expert på området där personen köper aktier och han/hon kan därför göra smarta val. Om du inte är en expert kanske du gör dåliga val och förlorar pengar. Aktier är därmed mycket mer riskfyllt än vad fonder är.
Ett annat sätt att snabbt bli rik är att ha tur på online kasinos. Om det är metoden du väljer för att få en bättre ekonomi kan sidan bästa svenska online-kasinon definitivt vara till hjälp eftersom den hjälper dig att hitta dem bästa online kasinos i Sverige.
Jag såg häromdagen en artikel om den gamla strategin Double Seven som ursprungligen gjordes av Larry Connors and Cesar Alvarez. Jag trodde dom flesta hade begravt denna gamla strategin för något bättre men lite till min förvåning så verkar den fortfarande fungera ganska bra.
Strategin är enkel och är som följer.
Stängningskursen måste vara över sitt 200-dagars medelvärde för att generera ett köp.
Stängningskursen måste vara på ett 7-dagarslägsta för att generera ett köp.
Man säljer endast om stängningskursen gör en ny 7-dagarshögsta.
Nedan är avkastningen för SP500 indexet.
Nedan kan du se hur strategin ser ut för USA index-ETF’erna SPY, QQQ, DIA och IWM.
Som ni ser så ser strategin fortfarande bra ut trots att den gjordes för så många år sedan. Jag tänkte som sagt kika på hur denna strategi ser ut för OMX30 istället. Fungerar den bra även på vårt svenska index?
OMX30 – hur ser det ut?
Hur ser då Double Seven strategin ut på OMX och det svenska börsindexet?
Strategin är enkel och är som följer.
Stängningskursen måste vara över sitt 200-dagars medelvärde för att generera ett köp.
Stängningskursen måste vara på ett 7-dagarslägsta för att generera ett köp.
Man säljer endast om stängningskursen gör en ny 7-dagarshögsta.
Jag började med att plugga in OMX indexet med kursdata från 1998. Denna vackra kurva genererades då:
Vinstprocent blev 77% och profitfactor 2,82. Med andra ord bättre än de amerikanska indexETF’erna till och med.
Inte illa alls. Hur ser det ut om man använder exempelvis ETF’en XACT Bull?
Här fick vi en vinstprocent på över 80% och en profitfactor på 2,91. Med andra ord ännu bättre resultat. Jag fick liknande resultat med XACT Bull2.
Strategin fungerar alltså bra även på den svenska börsen. Skulle jag handla med den själv? Om jag är ny inom trading och inte har något annat att tillgå så skulle Double Seven kunna bli en bra plattform att börja med.
I nästa inlägg om Double Seven så tänkte jag kika på om det finns parametrar som är bättre lämpade för den svenska börsen. Finns det kanske också något sätt att göra den ännu bättre?
Vidareutveckling och mer tester
Kan man optimera Double Sevenstrategin ytterligare jämfört med originalet.
Original strategin använde följande enkla logik:
Stängningskursen måste vara över sitt 200-dagars medelvärde för att generera ett köp.
Stängningskursen måste vara på ett 7-dagarslägsta för att generera ett köp.
Man säljer endast om stängningskursen gör en ny 7-dagarshögsta.
Min första tanke är att optimera antal dagar direkt vid både köp och sälj och även titta på trendfiltret där man använde 200 dagars medelvärde. Naturligtvis så riskerar vi att överoptimera detta och att resultatet framöver inte blir bra alls. Jag tyckte ändå att det kunde vara intressant att titta på.
Efter en snabb optimering så visade det sig att det fanns ännu bättre värden historiskt för OMX indexet. Följande parametrar hade givit ännu bättre resultat:
Stängningskursen måste vara över sitt 190-dagars medelvärde för att generera ett köp.
Stängningskursen måste vara på ett 8-dagarslägsta för att generera ett köp.
Man säljer endast om stängningskursen gör en ny 8-dagarshögsta.
Vinstprocenten på detta blev 79% och profitfactorn 3,87. Riktigt höga siffror. Men som sagt, risken för överoptimering är stor. Även XACT Bull fick bättre statistik med de nya värdena.
Blanka med Double Seven?
Kan man få shorts (blankning) att fungera med Double Sevenstrategin?
Jag tänkte här kika på om det fanns något enkelt sätt att blanka med denna strategin? Att bara vända på logiken och blanka vid 7 dagarshögsta och köpa tillbaka vid 7 dagarslägsta gick inte alls bra. Det gav följande resultat i USA-indexet SP-500.
Jag har gjort en liten omskrivning av logiken för att få blankningen att fungera. Vad sägs om en resultatkurva som denna?
Vinstprocenten för min omskrivning av strategin gav hela 84% med en profitfactor på 5,35! Shortsens vinstprocent var 82% och profitfactor på 3,97. Naturligtvis överoptimerat. Men resultatet är så starkt att den värd att ha under uppsikt i några månader för att se om den fortsätter att leverera. Du kan även använda inverterade ETF’er om du inte är säker på att du kan blanka med din mäklare.
Vinstprocenten för min omskrivning av strategin gav hela 84% med en profitfactor på 5,35! Shortsens vinstprocent var 82% och profitfactor på 3,97. Naturligtvis överoptimerat. Men resultatet är så starkt att den värd att ha under uppsikt i några månader för att se om den fortsätter att leverera.
Vill du veta hur jag har gjort och vilken logik som förbättrade resultatet? Vill du veta hur jag fick blankningen att fungera bra?
Vill du veta hur jag har gjort och vilken logik som förbättrade resultatet?
Min omskrivning för strategin är så här för shorts:
Stängningskursen måste vara under sitt 260-dagars medelvärde för att generera en blankning.
Stängningskursen måste vara på ett 4-dagarshögsta för att generera en blankning.
Man stänger sin blankningsposition endast om stängningskursen gör en ny 4-dagarslägsta.
ADX(14) skall också vara över 25
Min omskrivning för strategin är så här för köp:
Stängningskursen måste vara över sitt 260 dagars medelvärde för att generera ett köp.
Stängningskursen måste vara på ett 4-dagarslägsta för att generera ett köp.
Man säljer endast om stängningskursen gör en ny 7-dagarshögsta.
Skillnader mellan framgångsrika och destruktiva investerare
Att handla med aktier kan vara väldigt svårt och när man väl har hittat ett system som fungerar kan det vara svårt att bryta det mönstret även när det börjar gå dåligt. Man vill alltid försöka hålla sig på rätt väg för att kontinuerligt låta sin portfölj växa.
I denna artikel följer vi två handlare, den destruktive och den framgångsrike, och jämför deras syn och erfarenheter med hjälp av några nyckelord.
Prioriteringar
Vad är egentligen viktigast för dig? Att tjäna pengar eller att ha rätt?
Det är här agnarna skiljer sig från vetet. Den framgångsrike vet att det inte är så viktigt att alltid ha rätt eller att kunna förutspå framtiden, så länge pengarna trillar in. För i slutändan är det en sak alla investerare har gemensamt – de vill tjäna pengar.
Den destruktive fokuserar istället på att ha rätt. Hen vill gärna visa upp sig när det går bra och kanske försöker hen förutspå framtiden för portföljen, och när det inte blir som planerat så fallerar allt och hen vägrar sälja det som inte går bra för det skulle ju innebära att hen erkänner att hen hade fel?
Kunskap
Något som kan tyckas vara en självklar aspekt i hur man lyckas som handlare är kunskap. Du måste veta vad du gör för att lyckas med det. Denna åsikt fungerar överallt, må det vara matlagning, reparationer eller trading.
Att börja handla i aktier innan man vet vad man håller på med är ett recept för katastrof och likaså är det att handla utan att ha en plan. Detta är något den destruktiva handlaren är en expert på! Hen handlar på sig det som verkar bra utan att ha någon kunskap i bagaget, för att sedan när förlusten är ett faktum komma på att det kanske kan vara bra att veta vad man håller på med innan man börjar satsa sina egna hårdförtjänade pengar. Något som också är väldigt destruktivt är att gå emot trender och motsätta sig Price Action-uppställningar. Detta resulterar i att handlaren i princip ger sitt kapital till de som följer trenderna.
En framgångsrik handlare vet däremot vikten i kunskap och erfarenhet.
Hen minimerar risken att förlora allt kapital genom att utnyttja små portioner av sitt kapital i flera köp. Om du satsar allt kan du också förlora allt och det är något som den framgångsrike är väl medveten om. När den framgångsrike sedan har en aktie som går uppåt väljer hen att låta det kapitalet växa inom sin tidsram så att vinsterna i slutändan täcker förlusterna.
Hen vet också att det inte går att handla baserat på var priserna bör ligga eller genom att gissa sig fram till hur marknaden kommer förändras. Istället väljer den framgångsrike att vara reaktiv gentemot Price Action-uppställningar istället för förutsägande.
Disciplin
Det är omöjligt att försöka förutspå hur marknaden kommer förändras och alla handlare kommer en dag att göra dåliga affärer. Den framgångsrike handlaren är tålmodig och fortsätter att handla till hen blir framgångsrik. Att fortsätta trots misstag och mindre förluster tills den dagen marknaden vänder till hens fördel är något som skiljer dessa två personer åt.
Den destruktive kan däremot lätt bli besviken och ge upp på sin portfölj innan hen ens gett det en god chans. Som handlare måste du ha disciplin och fortsätta kämpa trots motgångar.
Misstag
Även de bästa handlarna gör misstag och förlorar pengar. Skillnaden här är att en framgångsrik handlare accepterar sina misstag och går vidare till nästa köp. Något som ingen tjänar på är att haka upp sig på minsta felköp vilket kan leda till ett destruktivt beteende där man inte tar på sig ansvar för sitt felköp och skyller varje misstag på utomstående krafter.
En annan viktig sak att tänka på är att inte identifiera sig med sin portfölj och se nedgångar som personliga nederlag, detta förstör dig på ett personligt plan och kan ge ödesdigra konsekvenser. Kom ihåg att du som person är värd lika mycket hur din trading än går.
Bryt ihop och gå vidare helt enkelt. Lämna ditt ego utanför portföljen.
“Great traders are bullish in bull markets, and bearish in bear markets”
A year ago we put together a top 10 trading movies list, but decided we left off some lesser known gems. Therefore, our new list has been expanded to 15 movies. These movies are a combination of documentaries, docudramas and fiction, but all have a strong tie to trading or events that affected the markets significantly. Although we have taken reader comments into consideration, there probably are others that we’ve missed. Please put your suggestions in the comments section below. So relax and take in the shows. Now all we need is the popcorn.
Lite diagramporr från Samuelssons diagramverkstad. Större svängningar igen sedan 80-talet på börsen och omx. Visst vore det trevligt igen med ett år på +125% som vi hade på 80-talet. Är det en breakout-platå som håller på att bildas från toppen från år 2000 till nu?
Utbildningsnivå: Grundkurs för nybörjare
