March 4

Bästa aristokrataktier 2022

Last Updated on 2 November, 2022 by Håkan Samuelsson

Utdelningsaristokrater är aktier som haft höjda utdelningar i minst 25 år. Vi listar här de bästa aristokrataktierna i världen. De finns främst USA givetvis men även i Europa. Dessutom tittar vi på några av de aristokrater som finns i Sverige och Asien.

Bästa aristokrataktierna 2022

Aktie Marknad År med höjd eller bibehållen utdelning
Dover Corp. (DOV) USA 65
Genuine Parts Co. (GPC) USA 65
Procter & Gamble Co.(PG) USA 65
3M Co. (MMM) USA 63
Cincinnati Financial Corp. (CINF) USA 61
Nestle SA Europa 61
The Coca-Cola Co. (KO) USA 59
Colgate-Palmolive Co. (CL) USA 59
Emerson Electric Co. (EMR) USA 59
Johnson & Johnson (JNJ) USA 59
Hormel Foods Corp. (HRL) USA 55
Unilever NV Europa 54
Stanley Black & Decker Inc. (SWK) USA 53
Illinois Tool Works Inc. (ITW) USA 50
Leggett & Platt Inc. (LEG) USA 50
W.W. Grainger Inc. (GWW) USA 50
Muenchener Rueckvrschrng Gslchft AG Mnch Europa 50
Abbott Laboratories (ABT) USA 49
AbbVie Inc. (ABBV) USA 49
Becton, Dickinson & Co. (BDX) USA 49

Listan visar de utdelningsaristokrater med längst utdelningshistorik. För de amerikanska aktierna gäller att utdelningen ska ha höjts varje år i minst 25 år. Bland de europeiska bolagen är kravet höjd eller bibehållen utdelning.

OBS – Detta är inget investeringsråd. Du måste själv göra din analys och fatta ett välavvägt beslut innan du köper aktier.

Vad är utdelningsaristokrater?

Utdelningsaristokrater är aktier som höjt sin utdelning varje år i minst 25 år i rad. Begreppet kommer från USA där aristokrataktier kallas för just ”Dividend Aristocrats”.

På andra sidan Atlanten är det mycket populärt att spara i denna typ av aktier. Även i Sverige har intresset för utdelningsinvesteringar ökat på senare år.

De bolag som finns med i listan över utdelningsaristokrater har en sak gemensamt – de är mycket stabila. Det krävs lång erfarenhet, finansiell stabilitet och en stark vilja för att kunna bita sig kvar på denna ädla lista år efter år.

Intresserad av Aktier och Investeringar?

Få mina BÄSTA uppdateringar till din inbox

Varför investera i utdelningsaristokrater?

Genom att investera i utdelningsaristokrater generellt sett får du exponering mot en grupp mycket stabila företag som har utmärkt utdelningshistorik.

Att köpa dessa bolag till sin aktieportfölj är ett lätt sätt att hitta bra aktier utan att behöva göra en särskilt omfattande analys. Vi kan likna det med att spara i indexfonder men med skillnaden att du satsar på några av de stabilaste bolagen på marknaden.

Stabilitet ja, det är ett annat argument för att köpa utdelningsaristokrater. För att kunna dela ut pengar till ägarna år efter år i 25 år och dessutom höja utdelningen varje gång krävs finansiell stabilitet.

Här hittar vi stabila bolag som Coca Cola, Johnson & Johnson och 3M. Många av dessa har höjt utdelningen mycket längre än 25 år. Många av de bästa aristokraterna i USA har höjt utdelningen i över 50 eller rent av 60 år.

När du har en portfölj med utdelningsaristokrater får du ett fint eget kassaflöde i form av utdelningar. Eftersom utdelningen höjs varje år innebär det att du får en god utdelningstillväxt i portföljen.

Även om du köper nya aktier med en direktavkastning på säg 1,5 eller 2 procent kommer den efter några år att vara betydligt större och den fortsätter att öka.

Varför satsa på de bästa aristokrataktierna?

Nästa fråga blir då – varför ska jag försöka satsa på de bästa aristokrataktierna i stället för att bara köpa alla aktier i listan rakt av?

Svaret är givetvis att det är ett sätt att plocka russinen ur tårtan.

Dessutom innehåller listan med utdelningsaristokrater 65 bolag. Det blir mycket opraktiskt att köpa andelar i vart och ett av dessa. Den portföljen blir otroligt svårhanterad.

Av dessa anledningar är det en god idé att försöka hitta de bästa aristokraterna ur listan på ett eller annat sätt.

Så hur gör man? Låt oss ge ett par idéer.

Bästa utdelningsaristokraterna – utdelningshistorik

Vi kan tänka oss flera sätt att hitta de bästa aristokraterna. En väldiversifierad aktieportfölj bör innehålla minst 12 – 15 aktier brukar vi säga. Ska den enbart innehålla utdelningsaristokrater är det alltså så många aktier som vi ska välja ut ur listan på cirka 65 bolag.

Ett sätt är att helt enkelt satsa på stabilitet och köpa andelar i de bolag som höjt utdelningen flest antal år. Har ett företag haft höjda aktieutdelningar i exempelvis 60 år känns det ganska så stabilt, eller hur?

Låt oss titta på vilka de är.

Bästa amerikanska aristokraterna

Bland de amerikanska utdelningsaristokraterna ser listan ut så här:

Aktie År med höjd utdelning
Dover Corp. (DOV) 65
Genuine Parts Co. (GPC) 65
Procter & Gamble Co.(PG) 65
3M Co. (MMM) 63
Cincinnati Financial Corp. (CINF) 61
The Coca-Cola Co. (KO) 59
Colgate-Palmolive Co. (CL) 59
Emerson Electric Co. (EMR) 59
Johnson & Johnson (JNJ) 59
Hormel Foods Corp. (HRL) 55
Stanley Black & Decker Inc. (SWK) 53
Illinois Tool Works Inc. (ITW) 50
Leggett & Platt Inc. (LEG) 50
W.W. Grainger Inc. (GWW) 50
Abbott Laboratories (ABT) 49

Bästa svenska utdelningsaristokraterna

Här är de bästa aristokraterna i Sverige:

Aktie År med höjd eller bibehållen utdelning
Atlas Copco 37
Assa Abloy 25
Swedish Match 24
Castellum 23
Sweco 22
Nibe 22
Astra Zeneca 21
Vitec Software 19
Fast Partner 19
ABB 17
Wihlborgs 15
Atrium Ljungberg 15
AAK 15
Hexagon 12
JM 12

Här har vi valt att ta med både bolag som höjt utdelningen varje år och sådana som bibehållit den (det vill säga inte sänkt utdelningen). Dessutom har vi sänkt kravet från 25 år till 10 år.

Vi har helt enkelt inte samma utdelningskultur i Sverige så vi får nöja oss med denna lite lättare definition på utdelningsaristokrater.

AtlasCopco - bästa svenska utdelningsaristokrat
AtlasCopco är den svenska aktie som haft flest antal år med höjd eller oavbruten utdelning i rad. Enligt denna definition kan vi kalla detta bolag för bästa svenska aristokrataktie.

Bästa europeiska utdelningsaristokraterna

Här är listan med de bästa europeiska utdelningsaristokraterna.

Aktie År med höjd eller bibehållen utdelning
Nestle SA 61
Unilever NV 54
Muenchener Rueckvrschrng Gslchft AG Mnch 50
Halma plc 42
Total SA 38
Sage Group Plc 33
Danone SA 32
L’Oreal SA 32
Coloplast A/S 31
Roche Holding Ltd. Genussscheine 30
Wolters Kluwer 30
Diageo plc 30
Henkel AG & Co KGaA 29
Spirax-Sarco Engineering plc 29
SAP SE 28

Även här har vi valt att ta med även bolag som behållit utdelningen ett visst år men inte nödvändigtvis höjt den.

Bästa asiatiska aristokraterna

Det finns även utdelningsaristokrater i Asien. Så här ser listan ut:

Aktie
Micro Star Intl Co
PCCW Ltd.
Vanguard International Semiconductor Co
Commonwealth Bank Australia
Jb Hi-Fi
Macquarie Group Ltd
Hysan Development Co. Ltd.
Wharf Real Estate Investment Company Ltd
NIB Holdings Limited
APA Group

För de asiatiska aristokraterna är kravet att de ska ha haft höjd utdelning i minst 7 år i rad. De finns med i indexet S&P Pan Asia Dividend Aristocrats.

Andra sätt att hitta de bästa aristokrataktierna

Lång utdelningshistorik behöver inte vara det enda kriteriet för att hitta de bästa aristokraterna att investera i. Några av de bolag som kommer att prestera bäst de kommande 20, 30 eller 60 åren finns sannolikt bland de nyare tillskotten i listan.

Här är några alternativa förslag på hur du kan hitta de bästa utdelningsaktierna bland aristokraterna.

Kortast utdelningshistorik

Ett sätt kan vara helt enkelt vända på listan över exempelvis de 65 utdelningsaristokraterna i USA och köpa de aktier som har kortast historik av höjda utdelningar. De har trots allt minst 25 år bakom sig ändå!

Gör du så kommer du att ha bolag som exempelvis Caterpillar, Linde och Realty Income Corp i portföljen.

Logiken är att dessa bolag sannolikt inte är likna ”mogna” som de som delat ut med höjningar i 40, 50 eller 60 år. Därmed kan de som grupp antas ha mer potential att växa framgent. Det behöver givetvis inte vara så, men tesen kan prövas.

Högst utdelningstillväxt

Om du har tillgång till en aktiescreener kan du skapa en lista med alla utdelningsaristokrater och därefter välja att sortera dem på utdelningstillväxten.

Sedan köper du helt enkelt de bolag som har höjt utdelningen mest i snitt under den period som de haft utdelningar. Logiken bakom denna strategi är att starka utdelningshöjare ofta är de bolag som uppvisar starkast tillväxt.

Lägst utdelningsandel

Tänk om vi skulle ta och köpa de aktier bland utdelningsaristokraterna som har lägst utdelningsandel. Det innebär att investera i de bolag som satsar mest på sin egen verksamhet men som ändå delar ut fina aktieutdelningar till ägarna.

Detta är en strategi för dig som vill satsa på stabila bolag med utdelningar men samtidigt tycker att bra bolag gör gott i att behålla en större del av vinsten. Det kan vara bättre om de kan satsa merparten av pengarna på den egna verksamheten och vidare expansion än att dela ut dem till ägarna.

Bäst enligt andra parametrar

Slutligen kan vi tänka oss att vi mäter och jämför andra fundamentala data i de aktier som ingår i listan över aristokrater för att hitta de bästa. Här är några förslag:

  • Högst vinsttillväxt i snitt de senaste åren – stabila tillväxtbolag
  • Bäst vinstmarginal – goda förutsättningar för framtida utdelningar
  • Låg skuldsättningsgrad – extra trygg investering
  • Bra ledning – sådana bolag brukar lyckas bäst

Sammanfattning

Vi har här gått igenom vilka som är de bästa utdelningsaristokraterna i USA, Sverige, Europa och Asien.

Genom att bygga en aktieportfölj med några av de bolag som har en sådan god utdelningshistorik får du exponering mot stabila och framgångsrika företag som tar aktieägarna på allvar.

Vi har även gett exempel på aktiestrategier som du själv kan använda för att filtrera fram de bästa aristokrataktierna på andra sätt än att enbart titta på antalet år med höjda utdelningar.

Här finns mängder med chanser för dig att bygga en stabil aktieportfölj som kanske kan slå utdelningsaristokraterna som grupp.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Därför ska du månadsspara i aktier – 15 bra anledningar

Därför ska du månadsspara i aktier – 15 bra anledningar

Investeringssparkontot – Effekterna av schablonbeskattning (ISK)

Investeringssparkontot – Effekterna av schablonbeskattning (ISK)

40% RABATT!
Black Friday

BLACK FRIDAY REA

Vi har en stor Black Friday Rea just nu - Passa på!